להיות יועץ משכנתאות יכול להיות דבר מסובך, וחשוב לשמור על סדר וארגון.
התוכנה של wise מספקת לכם שלל כלים שיעזרו לכם לעבוד בצורה המקצועית ביותר.
המשיכו לקרוא כדי לדעת הכל.
סימולטור משכנתאות
סימולטור המשכנתאות של wise הינו מהמתקדמים והחדשניים ביותר שמוצעים בשוק. הסימולטור כולל אפילו עדכון ריביות ומדדים, דבר שימושי ביותר.
מסמכים דיגיטליים לחתימה
במערכת ניתן למצוא את כל הטפסים הנחוצים ליועצי משכנתאות, זאת בצירוף של מערכת מעקב חתימות ומערכת להעלאת טפסים דיגיטליים. כך שתוכלו לשלוח ללקוחות שלכם את הטפסים שדורשים חתימה והם יוכלו לחתום מיידית אונליין, כך שהטופס יגיע שמהירות המרבית אליכם.
דו"חות לבנקים וללקוחות
דו"חות זה דבר שאף אחד לא אוהב לעשות, אך באמצעות המערכת של wise תוכלו להפיק את דו"ח בקשת המשכנתא לבנק בקלות רבה. הדו"ח המופק יכלול את כל הנתונים הרלוונטיים והנחוצים לאישור הבקשה.
המערכת גם יכולה להפיק דו"חות סימולציה וחוברת ריכוז נתונים ללקוחות, בצורה יעילה, נוחה ומהירה במיוחד.
מעקב לקוחות
כל יועץ משכנתאות זקוק למערכת נוחה ויעילה למעקב אחר כל לקוחותיו. המערכת מספקת טבלה בה ניתן לפרט את הסטטוס של כל לקוח, להוסיף הערות ומשימות עבור כל לקוח, ולפרט את התקדמות העבודה מול כל לקוח.
במסגרת המעקב לקוחות ניתן גם להשתמש במערכת ימי הולדת. כל לקוח יעריך את יועץ המשכנתאות שלנו יותר במידה ויקבל ממנו ברכת יום הולדת מדי שנה. המערכת שולחת הודעות ללקוחות בימי ההולדת שלהם, ושולחת לך תזכורות לקראת ימי ההולדת שלהם.
ניהול משימות
בתור יועץ משכנתאות אתה מוצף בהמון משימות יומיומיות, וקשה לעיתים לעקוב אחר כולן ולבצע אותן בהצלחה מבלי לפספס אף אחת. המערכת מספקת מעקב עבודה מסודר שמפרט את כל המשימות הדרושות לביצוע מול כל לקוח. המערכת גם שולחת התראות למחשב ולנייד לגבי משימות שדורשות ביצוע.
כלים נוספים
במערכת של wise עוד כלים ופונקציות רבות שיעזרו לכם בעבודתכם:
- כרטיס ביקור דיגיטלי - המערכת מייצרת כרטיס ביקור שלכם, אשר כולל גם מערכת לניהול הכרטיס על ידך בצורה נוחה וקלה.
- ניהול פגישות - המערכת מייצרת לו"ז פגישות נוח ואינטראקטיבי.
- מעקב שכר טרחה - המערכת כוללת טבלת הכנסות לניהול ומעקב של שכר הטרחה.
חשוב לדעת גם כי:
- המערכת היא נוחה, ידידותית ויעילה לשימוש גם במחשב וגם בנייד.
- המערכת מאובטחת לחלוטין על ידי אמצעים מתקדמים לאבטחת מידע.
- זוהי המערכת המתקדמת והחדשנית ביותר שתמצאו.
אין ספק כי כל יועץ משכנתאות צריך להיעזר במערכת כזו שתבטיח כי עבודתו תהיה מהירה יותר, יעילה יותר וחדשנית יותר. אנו ממליצים בחום על השימוש במערכת של wise.
